事情怎么会变成现在这样？
虽然代表着『人类恶』，但其实每六十年才有一次机会现世，这是第三次的安哥拉·曼纽开始回忆。
一切起源于一个叫源西流的男人。
他全身穿着黑衣，戴着兜帽和口罩，除了一双毫无生机的金色眼睛外，它看不到任何东西。
不过它也不在意。
多年来，它依托于冬木的地脉，汲取着这片土地的魔力，并且在一年前成功进行了第四次圣杯战争。虽然它的魔力并没有在之前的圣杯战争中用尽，但距离再次圣杯降临也有一定距离——然后这个名叫源西流的男人带来了两个人，当然，在它的眼里这更像两个罐子，换句话说，容器。
这两个少年身上的魔力很充足，充足到如果它能汲取的话，或许这次不需要小圣杯收集英灵灵魂它也可以降临。
这次又会有什么人提出什么愿望呢，它真是期待极了。
而后，源西流向它提出了充满诱惑力的提议。
他问它：
“难道你不想拥有一具属于自己的人类身体吗？”
它无法拒绝。
因此，它根据源西流的提议，提前开启圣杯战争，用召唤出来的英灵做实验，为他们用黑泥构筑肉身，以无法灵子化为代价，无限为英灵提供魔力。
它消耗得太多了，意识到的时候，计划已经进行了一半，它只好继续做下去。还好，源西流是个信守承诺的人，在除Saber、Archer和Lancer之外的英灵接连死去，灵魂依次被它收容之后，它的魔力再次趋于饱和，就差一个灵魂就可以达到降临条件。
他们的实验成功了。
特别是源二，就是一开始为它提供魔力的其中一位，肉。体和被撕碎的英灵灵魂结合地非常紧密，最后再加上一点黑泥——一具能容纳多种力量的人类躯壳就制作完成了。
但源西流依旧不满意，他想要继续猎杀英灵，尤其是实力出众的英雄王和骑士王。
它想了想，反正是他自己要去找死，不关它事，于是宽容地让他去了。
事情和他想象中有微妙不同，源西流像是什么都知道一样，如臂使指。吉尔伽美什无路可走，最后不知道用了什么办法才勉强从源西流的追捕中逃离。
因此源西流的自信一日多过一日，脾气也越发大了起来，但出门时他还是一样的胆小如鼠，像是想要避开什么人，整天套着那身黑衣服到处躲藏，最后把它依附的凭证放在了旧城区的一间仓库里。
没错，在降临之前，他的存在严格来说是一种概念，只有『被允许』，才能『被触碰』。
没过多久，源西流说Lancer出现了，他让源二换了一具之前做好的身体，以黑泥附在身体上的状态出了门，回来时只回来了源二的灵魂，还有被杀死的Lancer。
它可以降临了。
但登场时间还需要思索一下。
热心的同伙先生建议选择下午六点，人类世界传说中的逢魔之时，也是冬木地脉中魔力一天最顶峰的时间。
只有在那个时候，它才有余力在获得人类躯壳之后再干点什么。
就是这个梦好像破灭的有点快。
圣杯『看见』眼前低头看它的超能力者，想到。
先是塑料队友跑路，后是和超能力者面对面，世界这么对它一个只有六十一岁的宝宝是不是有点过分了？
最后它小心翼翼地试探。
——「你能不打碎我吗？我上次修补了很久……」
大致从小田切那里听说过上一届圣杯战争经过的齐木楠雄：……