而在这其中，水中再次冒出串泡泡。慕千昙拿起孤鸿，拉满弓弦，蓝色灵力在倒映在冷眸中，随着破水声一同如闪电般离弦。
冰箭擦过妖身刺入远方黑暗，妖物叽里咕噜着跳上廊顶，倒挂垂下。
慕千昙抬起弓身，紧接着又是一箭，速度极快，但妖物更为灵活，再次闪躲，冰箭扎入木质廊顶，散发着森森寒气。
妖物发出呵呵笑声，用力拍打着翅膀，仿佛在嘲笑她准头。
裳熵扒住船边，绷紧身体，想要冲上去将它撕碎。慕千昙示意她别动。
略一沉吟，她依次拉起三支箭，瞄准妖物的左右上三个方向，在极短时间**出。妖物被迫向下逃去，想要钻入水中。
就在它刚触上水面时，第四箭同时入水，将那三尺水面冻结成冰。妖物虽没被射中，却被结结实实冻在冰中，挣扎不得。
纵着叶船靠近，窗后光晕照清了冰上妖物，那是一只五彩斑斓的啄木鸟，还长着人类耳朵与鱼鳃，十分怪异。
方才舞台前在水中祸乱的便是这种妖物。而此刻，它灵活的身体有半边被冻在冰内，尽管努力扑腾着翅膀，却无法逃脱，滑稽可笑。
慕千昙抬起一只脚越过船身，踩上冰面，俯身对准妖物脑袋拉起弓，蓝光缓缓汇聚出冰箭，箭头几乎戳进啄木鸟眉心。
“我准头是不怎么好，所以我选择这样射，你猜我会不会中？”
她极轻的笑了声，在妖物惊惧目光中松开弓弦。笛声越发凄厉，下一瞬，被射穿脑袋的妖物化为灰烬消散。
裳熵松开船边坐回去，挠挠脑袋。
叶船绕过冰块继续漂流，前方再次出现两条水道，这次慕千昙选择了左边。刺耳笛声忽然一改前调，柔缓下来。
窗上歌女退去，取而代之的是一棵郁郁葱葱的树影，而下一扇窗面上，那棵大树又被伐倒在地。
叶船从一扇扇窗前飘过，窗影也在不断变化，如同在表演，女子吟唱从遥远处传来。
细细听来，大意如下：
从前有一棵紫檀树，被木匠砍下，做了套桌椅小几，卖给城里富商。剩下些余料，讨要来为女儿做了个琵琶。
晚上时，女儿听见呜呜哭声，又惊又怕，缩在被中不敢出来。后半夜时，好奇心让她去院中一瞧，原来是那扇还没做好的琵琶在哭。
女儿天真，不知何为妖邪之物，也不知琵琶是在哭自己支离破碎的身体。她只知那哭声哀恸，便也忍不住掉泪。
小女孩哭的太惨，琵琶便不哭了，说她其实已经不会痛，也知晓这日早晚会来临，只是她从前很美，如今却变成这副模样，不免难过悲伤。
女儿说：你现在也很美，而且，做一棵树这辈子都动不了，但如果你是琵琶，我可以带你去很多地方玩，以后跟着我好吗？
琵琶说：好。
戏幕到这里结束，前方再次出现两条岔路，慕千昙依然随便选了条。这次直接选对了，又增加了哀婉的二胡声，乐声逐渐丰富起来，而窗影继续呈现着。
女孩的父亲是木匠，母亲是乐师。两人常年行走江湖，自由散漫，并无固定住所。在有了孩子后，才找了片山清水秀之地定居。
在女儿还小时，母亲发现她还不会说话，却能跟着鸟鸣起舞哼唱，知晓这是位音律方面天赋异禀的孩子，便悉心培养。
女儿也不负所望，跟着母亲学习，小小年纪便能弹首好琵琶。父亲见状，亲自用名贵的紫檀木做了把新的送给她。
自此，女儿常常在院中表演，技艺越发成熟后，走出了院子，来到街边，来到村镇，最终来到了音律之城鑫乐。
一年一度的鑫乐宴上，乐坊会有首固定曲目，但由不同的人来演，叫做《飞鸟》。每年表演之人，都需在鑫乐城中最著名的十家戏馆里演出，表现突出者，才有可能被选上。
为了登上那个最大舞台，女儿努力了三年，细嫩手指上磨出了厚茧，才终于获得在第四年上台演奏琵琶的机会。
第二幕结束，慕千昙眸光浅淡，继续操纵叶船前进，走错了便杀妖重来，就这么凑出了故事的完整模样，而乐曲也加入了古筝，扬琴等共奏。
画面继续着。穷乡村有一位少年，从小便有些聪明才智，七岁能脱口成文章，被全村视为骄傲。
他家贫穷，便吃百家饭长大，村民有好东西都舍得留给他，还供他读书，甚至凑足了盘缠，在他长大时送他进京赶考。指望他能出人头地，为老朽的村子带来生机。
少年身披期望离家，可赶路途中却被繁华迷了眼。他路过两座城池，都忍住不动摇，却在鑫乐栽倒。
吃喝玩乐，无所不作，又在青楼花光了钱，这才清醒，想起自己该干嘛。但兜内空空，只能去街上卖字画，以期能重新上路。
冬日天寒，他被冻的脚*趾僵痛，便去旁边戏楼凑热闹。就在这时，瞧见戏台上弹奏琵琶的年轻美人，心神大震，暗暗发誓，一定要将这人弄到手。
他蹲点多次，终于等到美人路过他的字画摊，便趁机卖弄学识，写出那般好诗句，谁不高看一眼？可这女人居然摇头拒绝。